
Seguendo una pista a sud per trovare una mutaforma scomparsa, Greer e Calder si ritrovano nel bel mezzo di un territorio sconosciuto. Enigma Falls, South Carolina per l'esattezza. Lì tutto sembra abbastanza innocente finché le loro domande non cominciano a far rizzare il pelo e la loro stravagante cameriera della tavola calda locale ha un crollo. Lasciando Greer coperto di un'ordinazione di patatine al chili e formaggio e ossessionato da una donna formosa, ma chiaramente instabile. Lily Hale è fuggita nella piccola cittadina del sud per allontanarsi il più possibile dalla sua cupa famiglia dei boschi dell'Alaska. Tutto ciò che desidera è un po' di colore nella sua vita e un assaggio di libertà. Coinvolgersi con un mutaforma lupo sembra l'ultima cosa che dovrebbe fare. Eppure lo ha baciato e ora lui non vuole andarsene. Inoltre non riesce a liberarsi dalla sensazione che la sua vita stia per implodere.Greer è il tipo d'uomo che affronterebbe la sua famiglia di feroci orsi mannari per proteggerla? O forse, lei potrebbe diventare la donna che sa reggersi sulle proprie gambe.