Un thriller ambientato nell'anno 1482: una strega, morta vecchissima più di cent'anni prima, ricompare misteriosamente e comincia ta tagliare le teste ai malcapitati con una grossa falce. Ghil, discendente da una fimiglia decaduta, si accoda ad una delle prime compagnie di attori itineranti, che viaggiano su carrozzoni colorati, e diventa una specie di Shakespeare anti litteram. Tra avventure, colpi di mano, roghi di eretici e streghe spetterà a lui dipanare il mistero.
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