Nel bel mezzo delle Età del Caos, dopo i fatti che hanno portato alla distruzione della Torre di Neskaya, le guerre che sconvolgono il pianeta sono ancora tante. Battaglie magiche con le pietre matrici, la polvere magiaossa e la pece stregata, devastano il mondo del Sole Rosso.
Una speranza però c'è, e si incarna in un giovane, Varzil Ridenow, appartenente a una nobile famiglia del pianeta, nelle cui vene scorre potente il talento magico che gli permette di accedere alla Torre di Arilinn, dove vengono addestratti i più potenti telepati del pianeta. Proprio qui, farà amicizia con Carolin Hastur, ragazzo della sua stessa età, guidato dai suoi stessi ideali di pace e fratellanza, e destinato per nascita a governare tutto Darkover. Ma la strada da seguire per una pace duratura tra i reami di Darkover è costellata di vendette, tradimenti e oscuri piani di conquista.